بریدن سر یک نفر به دست پسر نامشروع و هیولاصفت شوگان، جرقه‌ی اکشن را می‌زند و نموری کیوشیرو (رایزو ایچیکاوا) خانه‌به‌دوش را که متهم به این سر بریدن شده، وارد ماجراجویی‌های تازه‌ای از مبارزه با شمشیر می‌کند. در همین حال، مادر آن قاتل سربر، مشغول از میان برداشتن وارثان قانونی شوگان است تا مقام شوگانی را برای پسرش تضمین کند.